防雷行業(yè)基本市場數(shù)據(jù)

1、防雷行業(yè)市場總規(guī)模

據(jù)浙商證券之前的預(yù)測，2010至 2015年我國防雷市場容量從 237.33億元上升至 375.54億元，年均復(fù)合增長率為 10%。結(jié)合2016~2018年對各行業(yè)固定資產(chǎn)投資和防雷產(chǎn)品占行業(yè)固定資產(chǎn)投資比例的預(yù)測，預(yù)計2016-2018年防雷市場規(guī)模分別為 365.86億、383.83億和 407.65億。

2010~2018年我國雷電防護行業(yè)市場規(guī)模測算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

2、通訊行業(yè)防雷市場估算

在通信設(shè)施建設(shè)中，防雷設(shè)備投資占比約為 2%。我們估計 2016、2017、2018年通信業(yè)防雷市場的規(guī)模分別為75.64、74.36、78.08億元。其中 SPD、避雷針、接地產(chǎn)品在通信行業(yè)雷電防護市場中的應(yīng)用比例分別為 50%，28%，22%，按此估計，到 2018年通信領(lǐng)域的 SPD、避雷針、接地產(chǎn)品的市場規(guī)模分別為 39.04、21.86和 17.18億元。

2010~2018年通訊行業(yè)防雷市場估算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

3、建筑行業(yè)防雷市場估算

建筑行業(yè)防雷市場規(guī)模將繼續(xù)保持著穩(wěn)定地增長，預(yù)測2016、2017、2018年建筑行業(yè)防雷市場的規(guī)模分別為 83.87、86.25、88.69億元。

2010~2018年建筑行業(yè)防雷市場估算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

4、電力行業(yè)（包括新能源）防雷市場估算

電力行業(yè)（包括新能源）固定資產(chǎn)投資仍將維持 10%以上增速，預(yù)計每年可催生超過 100億元防雷產(chǎn)品需求。估計 2016、2017、2018年電力行業(yè)防雷市場的規(guī)模分別為 123.55、138.10、152.42億元。

2010~2018年電力行業(yè)（包括新能源）防雷市場估算

5、鐵路和軌道交通行業(yè)防雷市場估算

鐵路和軌道交通增量基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入為防雷產(chǎn)品帶來新的增量需求，加之存量基礎(chǔ)設(shè)施重防雷產(chǎn)品的更新需求，我們預(yù)計未來三年防雷產(chǎn)品占鐵路和軌道交通固定資產(chǎn)投資的比例將由 0.29%提升至 0.32%，2016~2018年三年國內(nèi)鐵路和軌道交通防雷產(chǎn)品的市場規(guī)模為 35.05、36.22、37.39億元。

6、石油化工（易燃易爆）防雷市場估算

石油化工（易燃易爆）防雷市場規(guī)模將繼續(xù)保持著穩(wěn)定地增長，預(yù)測 2016、2017、2018年石油化工（易燃易爆）行業(yè)防雷市場的規(guī)模分別為 46.76、48.9、51.08億元。

7、防雷行業(yè)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

防雷應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，通信、建筑、電力、軌道交通和石油石化 5個行業(yè)市場份額接近90%。

通信防雷市場規(guī)模最大，占比達 26.88%，建筑行業(yè)為 24.43%，兩者合計超過整個防雷市場的一半以上。

軌道交通和石油石化行業(yè)的占比分別為 9.69%、8.95%。

除此之外航天軍工、信息化、民航等其他領(lǐng)域也有對防雷產(chǎn)品的需求，目前合計市場占比大約為10.74%。

我國防雷產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)：

▲數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

8、專業(yè)防雷企業(yè)數(shù)量

國內(nèi)專業(yè)從事防雷的企業(yè)有1800多家（《國發(fā)〔2016〕39號》出臺前具備防雷資質(zhì)的企業(yè)），SPD制造企業(yè)已超過 550家，國內(nèi)防雷、接地行業(yè)的從業(yè)企業(yè)約有2500多家，大多數(shù)聚焦于單一細分行業(yè)。

9、防雷檢測企業(yè)數(shù)量

截止到2017年9月11日，檢測資質(zhì)證在有效期內(nèi)公司總數(shù)量491家（不包含外設(shè)辦事處或者分公司），其中：甲級163家， 乙級328家，各省份資質(zhì)情況如下：

防雷行業(yè)五大痛點

痛點一：行業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)影響力大

（1）防雷工程相關(guān)政策

國務(wù)院 2016年6 月28日印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化建設(shè)工程防雷許可的決定》要求簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)協(xié)同推進的改革，減少建設(shè)工程防雷重復(fù)許可、重復(fù)監(jiān)管，切實減輕企業(yè)負擔，進一步明確和落實政府相關(guān)部門責(zé)任，加強事中事后監(jiān)管，保障建設(shè)工程防雷安全。

（2）防雷產(chǎn)品認證最新政策

2014年11月25日，國發(fā)〔2014〕50號國務(wù)院再次取消和下放58項行政審批項目，50號文取消防雷產(chǎn)品使用備案核準，防雷產(chǎn)品認證不再實行強制檢測和使用備案核準。但是 ，主要行業(yè)（電力、通信、鐵路等）在使用采用防雷產(chǎn)品時，依然要求提供第三方的型式檢測報告。

（3）檢測資質(zhì)最新政策

2016年4月7日，中國氣象局令第31號《雷電防護裝置檢測資質(zhì)管理辦法》。省、自治區(qū)、直轄市氣象主管機構(gòu)負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)防雷裝置檢測資質(zhì)的管理和認定工作；檢測資質(zhì)分為甲、乙兩級；應(yīng)當建立防雷裝置檢測資質(zhì)評審專家?guī)?，報國?wù)院氣象主管機構(gòu)備案；《防雷裝置檢測資質(zhì)證》，由國務(wù)院氣象主管機構(gòu)統(tǒng)一印制，有效期為五年。

痛點二：行業(yè)門檻的不同造成企業(yè)交易成本的增加

除建筑行業(yè)外，防雷市場下游主要行業(yè)對防雷產(chǎn)品均設(shè)置了一定的準入門檻。防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用標準不同，造成企業(yè)交易成本的增加。

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

痛點三：同質(zhì)化惡性競爭

1、產(chǎn)品生產(chǎn)的進入門檻低

2、產(chǎn)品雷同化，缺乏顛覆性創(chuàng)新

3、盈利模式趨同化（產(chǎn)品差價）

痛點四：企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中度低

1、訂單分散，大訂單少

2、多數(shù)企業(yè)沒有掌握范圍經(jīng)濟與規(guī)模經(jīng)濟規(guī)律

3、行業(yè)的不公平競爭造就了公司做不大

痛點五：行業(yè)品牌意識弱

1、沒有耐心，利益驅(qū)使

2、行業(yè)招投標規(guī)則問題

3、不知道品牌怎么做

4、客戶也不清楚哪個品牌好？

行業(yè)痛點是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機會所在。解決行業(yè)痛點的幾點建議：

防雷行業(yè)資本動向分析

1、資本的作用

行業(yè)發(fā)展需要資本的進入……

諾貝爾經(jīng)濟獎獲得者、美國經(jīng)濟學(xué)家施蒂格勒：“縱觀世界上著名的大企業(yè)、大公司、沒有一家不是在某個時候以某種方式通過資本運營發(fā)展起來的，也沒有哪一家是單純依靠企業(yè)自身利潤的積累發(fā)展起來的?！?/p>

2、防雷企業(yè)資本運作

防雷行業(yè)企業(yè)正在積極探索資本運作之路，目前已有少數(shù)企業(yè)成功進行了IPO、企業(yè)并購以及新三板掛牌。

3、資本（上市公司）喜歡的企業(yè)：市場容量大；獨特商業(yè)模式；優(yōu)秀團隊。

4、傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的五個層次

5、商業(yè)模式創(chuàng)新

6、防雷產(chǎn)業(yè)整合

防雷行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

1、防雷行業(yè)進入存量市場階段

從以上各行業(yè)的分析中可以看出，防雷行業(yè)發(fā)展的空間還是存在的，行業(yè)正由快速發(fā)展的階段進入成熟發(fā)展階段，總體上防雷行業(yè)將由增量市場階段進入存量市場階段。

在存量市場的競爭狀態(tài)中，防雷企業(yè)將在商業(yè)模式、產(chǎn)品品牌、新技術(shù)、新服務(wù)方面進行激烈的競爭。

2、防雷行業(yè)的發(fā)展趨勢

1)39號文的貫徹，將使得防雷行業(yè)進一步市場化；

2)行業(yè)應(yīng)用將會細分，各個細分領(lǐng)域會出現(xiàn)產(chǎn)品品牌，多數(shù)品牌會被整合或倒閉；

3)專業(yè)性防雷工程公司將會深入拓展防雷技術(shù)含量高的剛性需求市場，同時會擴展以客戶為中心的其他工程項目或產(chǎn)品或服務(wù)。

4)防雷已由增量市場進入存量市場；

5)新興技術(shù)將不斷涌現(xiàn)，尤其智能防雷；

6)行業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)整合及并購將興起；

7)以客戶為中心會成為主流，行業(yè)邊界會越來越模糊。